Lloyd, seorang penyihir putih yang dilatih oleh Lady Merlin sendiri, adalah anggota dari Kelompok Pahlawan yang termasyhur—sampai mereka menendangnya keluar karena “terlalu lemah”. Akan tetapi, yang tidak diketahui Kelompok Pahlawan adalah bahwa dia sebenarnya sangat kuat! Tidak lagi terikat pada kelompok yang tidak pernah memahami nilainya, Lloyd dengan cepat Direkrut oleh seorang Petualang Peringkat-S yang segera mengenali bakatnya dan mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya.
Bersama-sama, Lloyd dan rekan-rekan barunya memulai petualangan untuk memburu sekawanan serigala tinggi, tetapi mereka segera menemukan bahwa ada lebih banyak hal dalam pekerjaan sederhana ini daripada yang terlihat…
