Vanitas dan Noé Archiviste pergi ke kota Gevaudan untuk mencari “Binatang Buas,” makhluk mirip serigala raksasa yang telah membantai ratusan orang. Menduga bahwa Binatang Buas adalah vampir pembawa kutukan, tujuan utama Vanitas adalah menyembuhkannya menggunakan kekuatan grimoire-nya.
Di sepanjang jalan, keduanya terpisah dan tiba-tiba melakukan perjalanan kembali ke masa lalu—tepatnya saat Binatang Buas mengintai di hutan. Setelah pertempuran melawan serigala raksasa dan pemburu vampir, Vanitas memutuskan untuk bekerja sama dengan Jeanne untuk menemukan Noé. Meskipun menjadi sekutu, tujuan Jeanne berlawanan dengan tujuan Vanitas, karena ia ditugaskan untuk membunuh Binatang Buas—menduga bahwa itu mungkin seseorang yang dulu ia kenal.
Sementara itu, Noé yang terluka parah dijemput oleh Chloé d’Apchier yang misterius dan pelayannya. Seperti Noé, Chloé adalah vampir yang keberadaannya dihapus dari pengetahuan publik. Ia telah menjadi penjaga bagi generasi mendatang dan pernah mencoba mencari cara untuk menjadi manusia kembali. Sementara Noé berterima kasih kepada Chloé atas keramahannya, ia tidak tahu bahwa ia mungkin berpihak pada kekuatan yang jauh lebih berbahaya daripada Binatang Buas itu sendiri.
