Tergoda oleh kekayaan yang dikabarkan, Cid Kagenou dengan senang hati ikut bersama adiknya, Claire, dalam perjalanan ke Kota Tanpa Hukum yang terkenal kejam. Wilayah ini diperintah oleh tiga raja: Yukime, Rubah Roh; Juggernaut, sang Tiran; dan Elisabeth, vampir leluhur yang tertidur yang dikenal sebagai Ratu Darah. Memburu Elisabeth menjadi kesempatan sempurna bagi Claire untuk membuktikan kemampuannya yang sebenarnya. Di sisi lain, Cid memiliki tujuan yang berbeda—menyelinap menjauh dari pandangan Claire, mengumpulkan jarahan sebanyak mungkin, dan muncul di hadapan Shadow yang gemilang di saat yang tepat.
Menjelang kebangkitan Elisabeth, bawahannya, Crimson, melancarkan rencana licik, membuat kota menjadi hiruk-pikuk. Mencari saudara laki-lakinya yang kini hilang, Claire menemukan sekutu tak terduga dalam diri Mary, seorang pemburu vampir, dan keduanya bergegas ke Menara Crimson—rumah Ratu Darah. Sementara itu, Beta dan sekelompok kecil rekrutan Shadow Garden juga tiba di Kota Tanpa Hukum. Saat para pemain kunci berkumpul di Menara Crimson, panggung telah disiapkan untuk konfrontasi besar di bawah bulan merah tua.
