E-Rantel, ibu kota dari Kerajaan Sorcerer yang baru didirikan, menderita kekurangan barang yang parah. Dahulu kota yang makmur dan terkenal dengan perdagangannya, kini menghadapi krisis karena kehati-hatian—atau bahkan ketakutan—terhadap rajanya, Ainz Ooal Gown. Untuk menebus kesalahan, Ainz mengirim Albedo ke kota itu sebagai utusan diplomatik.
Sementara itu, para kardinal dari Slane Theocracy membahas cara untuk membalas dendam terhadap Ainz setelah serangannya melumpuhkan pasukan Kerajaan Re-Estize, merencanakan agar Kekaisaran Baharuth mengambil alih Kerajaan Sorcerer. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan para utusan Theocracy di sebuah colosseum, ia dihadapkan oleh tidak lain dari Ainz sendiri.
Dengan pertemuan rahasia mereka yang sekarang terbongkar, kaisar dan para tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Raja Prajurit, petarung terhebat kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz yang berada di luar pemahamannya, Jircniv tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan masa depan umat manusia berubah di depan matanya.
