Takeru Narihira adalah seorang berandalan penyendiri yang menghabiskan hari-harinya dengan berkelahi, menghindari pertemanan, dan terpesona oleh seorang gadis misterius bernama Tsukimiya—seseorang yang hanya pernah dilihatnya dalam mimpinya.
Suatu hari, sebuah kecelakaan tiba-tiba membuatnya jatuh dari tebing. Ketika dia sadar, dia berada di Denji Heian-kyou, versi futuristik dari ibu kota kuno, tempat teknologi canggih dan mistisisme hidup berdampingan. Dunia ini berada di bawah perlindungan onmyouji legendaris, Abe no Seimei—dan yang mengejutkan Takeru, Tsukimiya itu nyata dan tinggal di tempat ini.
Saat dia mulai menikmati pertemuan yang telah ditakdirkan ini, kabut hitam mematikan yang dikenal sebagai Yamikaoru turun, membawa serta makhluk mengerikan yang disebut Oni. Dalam kekacauan itu, dia dan Tsukimiya terbunuh—hanya untuk Takeru terbangun sekali lagi di Denji Heian-kyou.
Menyadari bahwa entah bagaimana dia telah tergelincir melalui waktu, Takeru bertekad untuk menentang takdir. Untuk melindungi Tsukimiya dari masa depannya yang malang, dia berpaling kepada Abe no Seimei untuk berlatih seni onmyou-jutsu. Sekarang, sebagai seorang onmyouji, dia harus berjuang untuk menulis ulang takdir dan mengungkap kebenaran di balik dunia baru yang aneh ini.
