Bertualang ke hutan belantara, Ryouta Murakami yang skeptis dan Kuroneko yang ambisius sedang dalam pencarian untuk membuktikan keberadaan kehidupan luar angkasa ketika sebuah kecelakaan tragis terjadi, menuai Kuroneko dari hidupnya dan meninggalkan Ryouta dalam keadaan terluka parah.
Sepuluh tahun telah berlalu sejak bencana, dan Ryouta sekarang menjalani kehidupan normal di sekolah menengah. Dia bersumpah untuk membuktikan bahwa alien itu nyata untuk menghormati mendiang temannya. Seorang siswa pindahan bernama Neko Kuroha tiba-tiba tiba suatu hari, membawa kemiripan yang mencolok dengan mendiang Kuroneko—bahkan memiliki nama yang mirip. Yang paling misterius, dia tampaknya memiliki kekuatan supranatural.
Ketika Ryouta lebih tertarik pada Neko, dia ditarik ke dunia yang mematikan di mana para ilmuwan berbahaya memburu penyihir yang memegang sihir yang telah melarikan diri dari laboratorium penelitian rahasia mereka. Neko adalah salah satu pelarian ini, tetapi ada banyak orang lain yang berada dalam situasi yang sama, dan terserah Ryouta untuk melindungi mereka dari calon penculik mereka.
