Di masa remaja mereka, beberapa hal dapat menyakiti orang lebih dari sakit hati yang datang dengan cinta tak berbalas. Begitulah kasus Natsuo Fujii, yang mendapati dirinya terpesona oleh guru sekolahnya yang selalu ceria, Hina. Kempes oleh keinginan yang tidak terjangkau ini, Natsuo menghibur teman-temannya dan menghadiri sebuah mixer. Di sana dia bertemu Rui, seorang gadis yang kurangnya kegembiraannya menyaingi dirinya sendiri. Setelah terikat atas kecanggungan mereka bersama, Rui membawa Natsuo ke rumahnya dan memintanya untuk berhubungan seks dengannya, berharap bahwa pengalaman itu akan menghentikan teman-temannya dari memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dengan perasaan putus asanya terhadap Hina yang masih ada di pikirannya, Natsuo ragu-ragu setuju.
Sama-sama tidak terpenuhi oleh "pertama kali mereka," keduanya memutuskan untuk berpisah sebagai orang asing. Namun, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk memproses pengalaman ini, ayah Natsuo' menjatuhkan bom besar: dia menikah lagi, dan istri barunya Tsukiko Tachibana akan datang sekarang untuk bertemu Natsuo. Seolah-olah itu tidak cukup mengejutkan, putri-putrinya—dan, pada gilirannya, saudara perempuan baru Natsuo—adalah Hina dan Rui Tachibana, wanita yang dia cintai dan gadis yang dengannya dia berbagi malam pertamanya. Sekarang, Natsuo harus berdamai dengan perasaan yang dia miliki untuk saudara tirinya saat matanya terbuka ke sisi cinta yang lebih gelap.
