Pada zaman dahulu, beberapa penyihir menikahi familiar mereka, yang telah mengambil wujud manusia, melahirkan garis keturunan ogre. Salah satu ogre tersebut adalah Morihito Otogi, yang meskipun tampak sepenuhnya manusia, masih mempertahankan kekuatan tidak manusiawi dari garis keturunannya. Nico Wakatsuki adalah seorang penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tetapi sebagai bagian dari pendidikannya, dia harus pergi ke Tanah Suci Penyihir untuk berlatih dan berpisah dengan Morihito.
Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum tahun pertama Morihito di sekolah menengah atas, Nico kembali ke rumah dengan satu tujuan dalam pikiran: untuk mengklaimnya sebagai familiar-nya. Sementara sebagian besar penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico sangat menginginkan Morihito dalam lebih dari satu cara. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaannya yang sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya tinggal bersama di bawah atap yang sama dengan kedua orang tua Morihito di tempat lain. Meskipun awalnya enggan, Morihito menerima peran barunya, bertekad untuk membantu Nico berbaur kembali dengan mulus dengan masyarakat manusia dan melindunginya dari bencana yang ditakdirkan.
