Politisi korup, nasionalis yang hingar bingar, dan kekuatan-kekuatan penghasut perang lainnya terus-menerus membahayakan lapisan tipis perdamaian antara negara-negara tetangga Ostania dan Westalis. Terlepas dari rencana mereka, mata-mata ternama dan ahli penyamaran “Twilight” menjalankan misi-misi berbahaya satu demi satu dengan harapan tidak ada anak yang harus mengalami kengerian perang.
Di kota Berlint yang ramai di Ostania, Twilight menggunakan alias “Loid Forger,” seorang psikiater ternama. Namun, niat sebenarnya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang politisi terkemuka Donovan Desmond, yang jarang muncul di depan umum di sekolah putranya: Eden Academy yang bergengsi. Dengan meminta bantuan petugas balai kota yang belum menikah, Yor Briar, untuk bertindak sebagai istrinya dan mengadopsi Anya, anak yatim piatu berusia enam tahun yang penasaran sebagai putrinya, Loid menjalankan rencana induknya. Ia akan mendaftarkan Anya di Akademi Eden, tempat Loid berharap Anya akan berprestasi dan memberinya kesempatan bertemu Donovan tanpa menimbulkan kecurigaan.
Sayangnya bagi Loid, bahkan pria berbakat seperti dirinya pun kesulitan memerankan sosok ayah dan suami yang penyayang. Sama seperti Loid yang menyembunyikan identitas aslinya, Yor—seorang pembunuh bayaran bawah tanah yang dikenal sebagai “Putri Thorn”—dan Anya—seorang esper yang bisa membaca pikiran orang—juga tidak berencana untuk mengungkapkan rahasia mereka sendiri. Meskipun keluarga yang sempurna ini dibangun di atas tipu daya, para Forger perlahan-lahan menyadari bahwa cinta yang mereka bagi satu sama lain mengalahkan segalanya.
