Mengumpulkan serangkaian kemenangan mengesankan dengan AE86 miliknya, Takumi Fujiwara telah memantapkan dirinya sebagai bintang baru yang sedang naik daun di dunia balap jalanan. Namun, kepercayaan dirinya yang baru ditemukan untuk menang di wilayah kandangnya, Gunung Akina, terancam oleh tim Emperor yang baru, yang secara eksklusif menggunakan model mobil yang disukai oleh sebagian besar pembalap profesional: Mitsubishi Lancer Evolutions berpenggerak empat roda—juga dikenal sebagai Lan Evo. Pemimpin tim Emperor, Kyouichi Sudou, meremehkan Takumi dan menganggapnya sebagai pembalap yang inferior karena mengendarai mobil antik yang tidak memiliki ciri-ciri mobil balap modern sejati. Filosofi elitis Kyouichi juga menjadi alasan mengapa timnya hanya terdiri dari pengemudi Lan Evo.
Mampukah Takumi mempertahankan rekor sempurnanya melawan tim Emperor yang sangat terampil dan unggul secara mekanis, atau apakah rentetan kemenangannya berakhir di sini?