Dalam pertandingan final melawan tim balap jalanan Kanagawa, Sidewinder, pembalap Project D, Takumi Fujiwara, menghadapi penantang yang mengejutkan: Shinji Inui, seorang siswa SMA berusia 17 tahun. Mulai mengemudi sejak usia sangat muda, Shinji tidak hanya akrab dengan jalur pegunungan tempat balapan berlangsung, tetapi dia juga mengendarai Toyota AE86—model mobil yang sama dengan yang digunakan Takumi.
Awalnya enggan untuk berpartisipasi karena kurangnya antusiasme, Shinji menjadi termotivasi setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Keisuke Takahashi dan Gou Houjou. Tak terkalahkan di jalur kandangnya yang dikenal sebagai Jalur Tsubaki, Shinji mungkin menjadi lawan Takumi yang paling tangguh sejauh ini.
